(80383) Настройка и конфигурирование Microsoft Dynamics CRM 2011

Краткое описание:

В рамках этого курса рассматриваются действия, необходимые для настройки Microsoft Dynamics CRM в соответствии с определенными потребностями конкретного предприятия. Среди рассматриваемых тем можно выделить вопросы безопасности, создание и настройку элементов, разработку форм, представлений и графиков, проведение аудита и создание решений. В курсе представлено полное описание каждой из тем, а также взаимосвязи всех тем, которые необходимо учитывать для создания полностью настроенного эффективного решения.

Предварительная подготовка: 

Рабочие знания об использовании системы Microsoft Dynamics CRM 2011. Слушателям рекомендуется пройти учебный курс по приложениям Microsoft Dynamics CRM 2011, хотя это и необязательно. Данный учебный материал в первую очередь касается настройки сущностей, атрибутов, отношений и сопоставлений баз данных, поэтому слушателям рекомендуется получить общее представление о функциях Microsoft SQL Server и реляционных баз данных.

Содержание:

Модуль 1: Подразделения и роли безопасности

• Подразделения
• Управление подразделениями
• Компоненты безопасности
• Лаборатория: Обслуживание подразделений
• Лаборатория : Копирование и создание ролей

Модуль 2: Настройка пользователей и рабочих групп

•  Обзор управления пользователями
• Добавление и обслуживание учетных записей пользователей
• Конфигурация рабочей группы
• Лаборатория : Управление учетными записями пользователей
• Лаборатория : Управление рабочими группами

 Модуль 3: Обзор настройки Microsoft Dynamics CRM

• Методология настройки
• Кто может настраивать Microsoft Dynamics CRM?
• Типы настроек
• Типы настроек. Решения
• Лаборатория: Создание решения

Модуль 4: Настройка полей

• Основные понятия настройки
• Типы данных поля
• Свойства поля
• Создание полей
• Создание наборов параметров
• Лаборатория: Создание настраиваемого поля
• Лаборатория: Создание и использование отдельного набора параметров

Модуль 5: Настройка сущностей

• Понятия, связанные с сущностями
• Изменение настраиваемых сущностей
• Лаборатория : Создание настраиваемых сущностей
• Лаборатория : Изменение сущностей

Модуль 6: Настройка отношений и сопоставлений

• Типы отношений между сущностями
• Создание отношений между сущностями
• Сопоставление сущностей
• Лаборатория: Создание отношения N:N вручную
• Лаборатория: Создание сопоставления

Модуль 7: Настройка форм, представлений и диаграмм

• Основные возможности настройки пользовательского интерфейса
• Обзор настройки представлений
• Диаграммы
• Обзор настройки форм
• Другие объекты формы
• Создание новых форм
• Лаборатория: Настройка представлений
• Лаборатория: Создание диаграмм
• Лаборатория: Проектирование форм

Модуль 8: Настройка безопасности полей

• Область действия безопасности полей
• Безопасность полей и другие способы обеспечения безопасности
• Лаборатория: Создание и тестирование профиля безопасности полей
• Лаборатория: Изменение безопасности полей

Модуль 9: Настройка аудита

• Включение аудита
• Просмотр данных аудита
• Управление разделами аудита
• Лаборатория: Настройкааудита

Модуль 10: Настройка решений

• Обзор решений
• Экспорт и импорт неуправляемых решений
• Экспорт и импорт управляемых решений
• Лаборатория: Неуправляемыерешения
• Лаборатория: Экспорт и импорт управляемых решений

После изучения курса Вы сможете:

•  Проектировать и внедрять стратегии создания подразделений и ролей безопасности
• Создавать и настраивать пользователей и рабочие группы Microsoft Dynamics CRM
• Описывать принципы настройки системы
• Создавать и настраивать поля для настраиваемых и системных сущностей
• Создавать и настраивать настраиваемые сущности, включая стандартные сущности и сущности действий
• Проектировать, создавать и настраивать отношения между сущностями
• Создавать и настраивать представления, диаграммы и формы для системных и настраиваемых сущностей
• Внедрять безопасность полей в Microsoft Dynamics CRM
• Настраивать аудит компоненты Microsoft Dynamics CRM и наблюдать за этим аудитом
• Проектировать, создавать и настраивать решения в Microsoft Dynamics CRM; внедрять управляемые и неуправляемые решения.

Слушатели:

Настоящий курс предназначен как для начинающих, так и для опытных пользователей системы Microsoft Dynamics CRM, которые знакомы с базовыми принципами использования программного обеспечения. Навыки программирования не требуются, однако слушателям полезно иметь общее представление о принципах работы с базами данных.

Длительность: 

3 дня